2020年软件企业如何生存和发展？

疫情缓解后，因工作繁忙，很久没有写文章了，这几天有点空，想把自己的一些关于软件企业未来发展的想法分享出来，看是否有可能找到志同道合的朋友，一起合作做大做强。

关注我的朋友可能知道，本人在国内IT行业摸爬滚打了二十年，目前是一家软件公司的负责人。

    我们公司有人员外包业务，也有软件外包业务，还有自己的产品，妥妥的外包公司标准！说软件公司有点脸红，因为现在在知乎上，软件公司都俗称外包公司了（参考我以前的文章和回答）。但是想到按知乎标准，阿里、腾讯、华为都算外包公司(可他们居然都不自称外包公司)，胆气就壮了一点，姑且自称软件公司吧。

    这篇文章我准备写三个部分，包括2020年后的中国软件市场大背景分析，未来哪些领域中可能出现巨无霸的公司，以及这种背景之下软件公司、尤其是中小规模的软件公司何去何从？下面先写第一部分。

一、软件行业目前的大背景

1. 市场规模

    国内软件公司经过了二十多年的发展，国内市场不断扩大，行业内企业在产品、外包服务、未来规划和客户群体等各方面都有非常大大的进步，可以说中国软件业已经逐渐成熟，未来有一些公司将会做大做强。新关注我的朋友可以参考以前的文章：

老梨：中国外包公司的前世和今生​zhuanlan.zhihu.com

老梨：中国软件外包离岸市场收入规模浅析​zhuanlan.zhihu.com

老梨：IT外包服务业各领域的未来前景和趋势​zhuanlan.zhihu.com

    软件公司的业务一般包括三大类，人员驻场外包、各类项目、以及各类产品，至于项目或产品实施完成之后的运维等因为体量较小（大约项目和产品采购额的10%），故而忽略不计。

   根据工信部刊发2019年软件和信息技术服务业统计公报，“2019年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%。2019年软件和信息技术服务业实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%;人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%。2019年，全国软件和信息技术服务业实现出口505.3亿美元，同比下降1.1%。”

目前中国市场规模达到7万亿，利润接近万亿，这说明了中国软件市场是一个大市场，利润率13%，还是有钱挣的。

   那么我们再来看看细分市场的规模。

    “2019年，软件产品实现收入20067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重为28.0%。其中，工业软件产品实现收入1720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。”

    “2019年，信息技术服务实现收入42574亿元，同比增长18.4%，增速高出全行业平均水平3个百分点，占全行业收入比重为59.3%。其中，电子商务平台技术服务收入7905亿元，同比增长28.1%; 云服务、大数据服务共实现收入3460亿元，同比增长17.6%。”

“2019年，信息安全产品和服务实现收入1308亿元，同比增长12.4%。”

”2019年嵌入式系统软件实现收入7820亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为10.9%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。”

    从中可以看出信息技术服务的占比达到接近60%，其次为产品，再次为嵌入式软件。

    所谓信息技术服务，包括了人员外包和项目外包，也就是说各类外包业务占据了60%的市场份额，产品占据了近30%的份额。这证明了我们常说的软件公司三大业务板块：人员、项目和产品三分天下说法是正确的。

    另外从公布的数据和我本人的看法，三个方向将在未来大放异彩，分别是：

    信安产品和服务、云服务、以及嵌入式系统。

    按工信部统计口径，这三个领域会单独列出，故而在此特别说明，它们会在未来的收入占比越来越高，这几乎就是无法改变的趋势。

以信安为例，目前收入只有1300亿，可是国际局势如此，未来国家对这块的重视程度和投入会越来越大，详细内容可以参考我的另一篇文章。

老梨：信息安全专业：热门背后的行业和未来分析​zhuanlan.zhihu.com

    云服务经疫情后必将在2020年起大大加快发展速度，而嵌入式系统随着各类工业互联网、5G技术、人工智能技术的发展，软件、硬件、通信条件全部具备的情况下，已迎来了发展的黄金年代，将在未来几十年将飞速发展。

2. 疫情的影响

    今年的疫情本来对软件行业影响很小，我在疫情期间回答了不少这样的问题。

武汉的新型冠状病毒肺炎事件会对社会各行业造成什么影响？​www.zhihu.com

这次武汉的疫情会在哪些行业带来机会？​www.zhihu.com

此次疫情带来的哪些经济机遇?​www.zhihu.com

    总的来说，在两会之前，我认为疫情对软件行业影响很小，在航空、消费相关领域，会暂时因行业冲击导致信息化投资暂停，但另一方面，在电商、游戏、视频、云服务等领域则会因疫情加速发展。

    可是在5月底我的观点变化了，疫情的间接影响出现了。国家说未来要过紧日子，政府信息化IT预算听说砍了超过50%（去年年底听说要砍25-30%），国企也开始响应号召过紧日子，据我了解很多国企的IT投资预算非常紧张。

这种情况下我们来做一个估算。

    首先我们要分析下每年7万亿的市场是怎么来的，小的不谈，大的主要有这样几类：政府、国企、民企、外企、海外，也就是说7万亿的甲方基本就是这5个来源。

    虽然没有明确的数据支持，但是根据我多年的从业经验，其中国企的占比应该是最大的，估计能占到35-40%，其次为政府信息化投资，估计能占到25-30%，民企这些年也在不断加大IT投入，我估计能有15-20%左右，外企估计5-10%。2019年海外收入只有505亿美元，占比5%。

    要强调一点，国企除自身信息系统建设外，还承接了相当一部分的政府信息化建设，然后在分包给第三方软件公司，所以政府IT预算减少将引起一连串的反应，叠加国企自身响应政府号召节流，压缩自身IT预算，将引起大量民营软件公司收入减少。

    另外从统计口径上说，政府把项目给国企开一次票、计算一次收入，国企把项目分包给第三方软件公司又开一次票、再次计算一次收入，所以政府预算减少会有一个乘数效应，将严重拖累2020年的软件市场。

估算之后我个人认为形势比较严峻，政府和国企加在一起软件市场的绝大部分，估计占比70%左右，现在这两块都要萎缩，而且是较大比例下降。

    不仅如此，如果经济形势一般，民企投资意愿也会下降，要知道经济不景气，一个公司首先砍的就是如培训、IT等预算。另外外企和海外收入持续下降也是指望不上的。

    另据研究公司高德纳(Gartner)于5月中旬发布一项新报告称，根据技术供应商和其他渠道提供的信息判断，该机构认为2020年全球的IT支出可能会下降8%。高德纳预计，今年消费者和企业可能会在IT产品和服务上支出3.46万亿美元，去年是3.76万亿美元。

    所以我毛估估2020年中国软件市场收入规模也会回落到7万亿之下，至于回落多少，要看新兴行业的投资、国家重点领域扶持力度，以及后期政策的变化。

3. 未来市场规模的变化

    以上分析了因疫情带来的情况变化，这些变化将导致软件行业的洗牌，有些领域可能受影响很大，有些领域可能受影响较小，下面来具体分析一下。

    首先要明确，IT预算缩减不单单影响软件公司，这些投资预算缩减到底有多少是硬件投资，多少是软件投资，我也无从判断。在欧美一个系统预算中硬件、软件产品和服务三分天下，而中国一个大型系统建设，硬件采购的费用是很高的，往往大大超出软件和服务部分。这几年稍有好转，但仍然不成比例，所以我们把政府项目支出中硬件设为60%，产品和服务设为40%比较合理。

    其次政府预算的减少，要考虑到几个因素，第一是其实去年年底的时候，大家已经知道今年政府信息化预算要大幅下降，但是心理预期也就是20-30%之间，现在是50%，放大了。第二政府和国企有些项目是先启动后报预算，也就是往往今年把项目做了，第二年才给合同给钱，今年政策一变，很多预期中的单子就会没了，因为2021年预算更紧张。

    所以站在软件公司角度，针对市场的变化，我们凭经验可以分析和预判出很多有用的信息。根据三个主要业务种类（人员、项目、产品）来看：

•     所有用人的需求不太会受到影响，也就是人员外包估计受影响有限，原因大体来说是首先保障团队稳定，具体在此不再展开。这一块估计占到中国软件市场整体收入的30%。上文说过，2019年信息技术服务实现收入42574亿元，这里面含人员外包和项目，按对半分估计，人员外包在21000亿，这部分估计2020年基本保持不变。
• 项目会受到较大影响，也就是政府预算缩减导致的乘数效应一部分体现在项目上，这块收入占比也大约为市场总收入的30%，去年为21000亿，下降30%为14700亿，下降50%在10500亿，但是考虑到今年的合同很多是去年的项目，所以下降30%会比较合理。
• 产品也会受到影响，程度跟项目大体一致，去年产品收入20067亿，今年下降30%为14047亿。

    这样三块相加全年收入大概在5万亿，还要加上信安、嵌入式和海外收入才是工信部的统计口径。

    信息安全去年完成1308亿元，今年增长15%，为1500亿。

    去年嵌入式系统软件实现收入7820亿元，今年增长20%，为9300亿。

    海外收入维持去年的500亿美元，大约3500亿。

    故而2020年中国软件市场整体收入规模在6.35万亿左右，相较去年的7.18亿下降11%左右。