销售、服务或营销专业人员的职责仅限于实体办公室的日子早已一去不复返了。现在，企业既有需求也有灵活性，可以让员工在多个地点动态工作——包括在路上和现场与客户一起工作。以上的趋势再加上CRM几乎从大多数企业的“必备”转变为“必备”的事实， 凸显了对允许公司员工访问其CRM的资源的需求随时随地的数据和通用功能。这就是移动CRM解决方案发挥作用的地方。它们允许销售、服务和营销专业人员随时随地利用他们公司的CRM。

什么是移动CRM软件？

移动客户关系管理 (CRM) 软件是一种CRM技术，可帮助企业管理客户数据、联系信息，并使用户能够在远离计算机的情况下访问有关客户的重要信息。

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移动CRM软件专门设计为移动应用程序或响应式Web应用程序，具有CRM软件的所有功能，但针对移动体验进行了优化。

随着移动设备使用量的持续增长，许多CRM用户现在在这些设备上访问他们的系统也就不足为奇了。例如，根据我们的研究，近48%的受访者通过智能手机访问他们的CRM软件，而45%的受访者使用平板电脑。

移动CRM软件的好处

迄今为止，移动CRM软件的采用缓慢的原因之一是因为它被视为桌面功能的简单附加组件，而其好处要广泛得多。

• 获取信息

员工外出时经常需要信息。无论是销售代表即将与大型企业的C级高管会面，还是采购员即将与关键供应商会面，在开会前快速检查信息的需求很常见。一个好的移动CRM将确保这可以快速有效地完成。

即使在人们需要提取信息的会议中，将笔记本电脑放在办公桌上也可能是笨拙且缺乏人情味的，平板电脑是一个不错的选择，因此即使在办公室内也有明显的好处。

• 更高的效率

CRM管理的主要问题之一是数据退化，据报道，某些企业每年退化70%。数据衰减是一个持续存在的问题，最有效的补救措施之一是确保员工习惯性地使用新数据更新CRM。

移动CRM有助于促进CRM更新。为员工提供随时随地更新的能力至关重要，如果员工需要等到他们回到桌面才能添加更新，那么某些信息将不可避免地丢失。移动CRM允许随时随地快速更新，因此员工可以在会议之间或不在办公室进行更新，而无需启动笔记本电脑。

• 更好的客户服务

信息对于提供一流的客户服务至关重要。如果员工不在办公室时可以轻松处理查询，这将有助于改善关键利益相关者的体验。

在最近的一个项目中，我们与一家大型连锁商店的供应商合作。订单存在问题，需要立即解决。项目关系经理不在办公室，需要调出一些详细信息来回答问题，在问题升级之前，她还有大约一个小时的时间。拥有易于使用的移动CRM使我们的客户能够访问正确的信息并提供零售商所需的信息，这可能就挽救了多个客户关系。

• 独特的能力

设计良好的移动CRM将比桌面版本更易于使用，借助更具反应性的导航和触摸屏功能，可以更轻松地查找和更新信息。

移动CRM软件允许更好的聊天实施，因此可以改善员工之间的联系。此外，还可以实现地理定位功能。有各种供应商提供这些应用程序，它们都提供一些不同的东西，但使用移动设备的地理定位来增加销售过程的价值——能够规划物流和可视化销售区域是几个主要优势。

移动CRM软件的功能

由于专业人员在现场执行的活动通常与在办公室进行的活动不同，因此移动CRM软件可能仅提供最有可能在远程环境中使用的功能。这有助于简化移动用户的移动体验。

以下是移动CRM软件的相关功能：

• 联系人管理

提供对客户、联系人和潜在客户的端到端管理，并提供全面的联系历史跟踪。

• 活动记录

提供对客户、联系人和潜在客户的端到端管理，并提供全面的联系历史跟踪。

• 计划和任务管理

提供协调和管理日历、创建待办事项列表和将任务分配给团队成员的方法。

• 帐户定位器

使用户能够使用移动设备的支持GPS的地图查找附近的潜在客户、联系人和机会并优化路线。

• 管道推送通知

当管道中机会的状态发生变化时，向销售代表发送通知。

• 销售内容管理

为用户提供访问和共享常用销售内容的能力，例如产品信息、价目表、合同文件和销售演示。

• 销售订单

自动创建、处理和路由现场制作的销售订单。

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